Francuski młodzieniec Oktawiusz de Saville (Henryk Boukołowski) podkochuje się w pięknej hrabinie Łabińskiej (Wanda Koczeska). Niestety jego niedołęstwo nie pozwala mu zdobyć nawet najmniejszej uwagi pewnej siebie kobiety, która w dodatku żyje w szczęśliwym związku małżeńskim z polskim patriotą, hrabią Olgierdem (Jan Machulski). W akcie desperacji, de Saville udaje się podejrzanego zaklinacza, doktora Charbonneau (Gustaw Holoubek). Ten obiecuje mężczyźnie, że zamieni dusze de Saville'a i hrabiego Łabińskiego.